跟著"半導體超等周期"加重存儲芯片行業的供需失衡，三星電子、SK 海力士等韓國半導體企業正加快鼓舞在建晶圓廠（坐蓐體式）的提前投產。直到客歲下半年，企業還在嚴慎限度產能推廣，吸取過往存儲廠商之間墮入盲目價錢戰 "囚徒窘境" 的造就。但在預判本輪存儲芯片景氣周期將賡續蔓延后，它們轉而退換策略，通過提前投產，主動獨攬超等周期帶來的紅利。此舉也被視為應酬取得國度維持的中國競爭敵手可能霸占商場缺口，同期留下現存客戶、無禮新增需求。

SK 海力士正在龍仁半導體集群建造一期晶圓廠，原計算于來歲 5 月好意思滿?，F在一期廠房外部結構施工已過半，狡計中的 6 座潔凈室已有 3 座同步建造。潔凈室是對粉塵、微生物與顆粒物進行嚴格管控的專用空間。SK 海力士龍仁一期廠房為三層建筑，范圍相稱于清州廠區的 6 座 M15X 晶圓廠。

據報談，SK 海力士正計算提前試產，最早可能在來歲 2 — 3 月啟動。公司將在龍仁一期率先完工的潔凈室內快速完成開墾裝置，好意思滿提前投產，主要坐蓐在 AI 時間需求激增的高性能 DRAM（如 DDR5）與高帶寬內存 HBM。

三星電子也在平澤建造 P4（第四座）晶圓廠，原計算來歲第一季度好意思滿，如今工期有望提前至本年第四季度，舉座鐫汰約三個月。三星會憑證商場行情退換存儲與代工開墾的成就，P4 廠大約率將坐蓐現在供不應求的高性能存儲芯片。近期有音訊稱，三星已制定策略，在 P4 廠新建一條 10 納米級第六代（1c）DRAM 坐蓐線，有利用于 HBM 坐蓐，新線月產能預測可達 10 萬 — 12 萬片晶圓。一位半導體行業東談主士暗示："韓國存儲廠商正豪恣趕工，提前投產本領表。"

商場調研機構 Omdia 數據自滿，三星年度 DRAM 產能（以晶圓計）預測從 2024 年的 747 萬片教授至本年的 817.5 萬片；同期 SK 海力士產能也將從 511.5 萬片擴至 639 萬片。若三星平澤廠與 SK 海力士龍仁一期提前投產，來歲的出貨量有望進一步攀升。

三星與 SK 海力士加快投產的布景，是 AI 數據中心推廣帶動下奇跡用具高性能 DRAM 需求暴增。由于產能向高價值 HBM 歪斜，通用型 DRAM 的產出相對減少。KB 證券指出："限度本年 2 月，存儲芯片的緊缺進度較客歲第四季度進一步加重，主要客戶的需求無禮率僅為 60%。AI 數據中心企業已消化三星 70% 的存儲芯片出貨量。"

花旗銀行分析覺得，本年 DRAM 供應量將增長 17.5%，NAND Flash 供應量增長 16.5%；而同期 DRAM 需求預測增長 20.1%，NAND Flash 需求增長 21.4%，自滿需求賡續早先供給。晨星、摩根大通等主流詢查機構均預測，存儲芯片貧窮將賡續至 2027 年。DS 證券補充談："若 2027 年供給增速仍守護在 1% 操縱，本輪 DRAM 周期至少將延續到 2027 年。以奇跡器為中樞的 DRAM 需求徑直聯系到企業競爭力，很難縮小壓縮，價錢漲勢預測將賡續至 2026 年第三季度。"

三星與 SK 海力士近期均秘書本年將增多成本開銷，以應酬存儲芯片貧窮。三星電子存儲業務總裁金在俊暗示："鑒于 AI 經營需求有望賡續，澳洲幸運5app下載公司計算在 2026 年大幅擴掀開墾投資。但考慮到今明兩年產能推廣有限，供應缺口可能進一步擴大。" 一位半導體行業東談主士解說稱："爭相提前試產，主張是盡快褂訕量產體系，并向客戶開釋能夠褂訕供貨的信號。"

主控廠商，發出造就

群聯電子是存儲界限的中樞廠商。該公司占據約 20% 的 SSD 主控商場份額、40% 的車載存儲商場份額，同期也涉足奇跡器 SSD 等業務界限。本輪空前的閃存貧窮對群聯而言已是遼遠壓力，而公司首席執行官在攝取采訪時暗示，本年這場危境可能會讓大批中小廠商快速出局。

他在采訪中提到，我方在中國投入一場會議時，親目擊平直機與車載界限企業（估計為頭部大廠）向供應商跪求閃存芯片。他斷言，微型企業很可能鼓脹拿不到閃存貨源，并稱 "破鈔電子如故結束"，2026 年下半年商場將會出現大批捐軀品。

他在采訪后續直言："我跟客戶說，要是本年第一季度如故很可憐、非常可憐，那到年底，他們真實會跳樓。"

AI 數據中心正在吞吃各人的內存與存儲供應。即便在范圍更大的商場，該 CEO 預測智高手機產量將削減 1 億～2.5 億臺，PC 與電視出貨量也會因供應受限而下滑。

舉座來看，形勢極為嚴峻，而經營數據也在印證這少量。他清醒，各人三大 NAND 晶圓廠中，已有一家條件客戶預支三年貨款—— 這在行業內前所未聞，但在現時頂點緊缺的環境下卻并非不行信。主理東談主以致驚奇，就算是臺積電，也莫得向英偉達建議過如斯高額的預支款條件。

即便最終情況獨一預測的一半嚴重，這場閃存大崩盤也可能堪比以致早先此前的 DRAM 危境。潘健成暗示，世俗用于破鈔電子與車載界限的 8GB eMMC 芯片，客歲一年就從 1.5 好意思元漲到 20 好意思元，漲幅高達 13 倍。即便價錢暴漲，貨源依然相稱緊缺，就連群聯這么的大廠也不例外。他坦言，我方和業內好多東談主如今王人成了"存儲叫花子"，并清醒客戶的訂單無禮率已不及 30%，商場早已被榨干。

雪上加霜的是，該 CEO 覺得方位還會連接惡化：跟著 AI 商場從模子查驗轉向推理部署（模子骨子運轉并生成內容），AI 利用爆發式增長需要大批存儲來承載數據，這會導致數據中心除外著實分不到任何閃存芯片。

這一音訊也與西部數據的表態相互印證：該公司稱本年硬盤已全面缺貨，2027、2028 年也已提前貧窮。照此趨勢下去，若商場不出現某種修正，咱們很快就要了債用算盤狡計的時間了。

參考麇集

https://www.chosun.com/english/industry-en/2026/02/18/KKWPN5FKDNC53GCGKB5KGTXJSY/

（源流：chosun ）

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